「你必须为模子将要去的标的遐想硬件，而不是为今天的模子。」

剪辑｜靖宇

昨天，当 OpenAI 作念智高东说念主机的具体规格与供应链爆料发布时，我第一反映不是「他们要作念手机了」，而是「OpenAI 最终也不得不踏出这一步」，同期念念起两周前 Richard Ho 在 Stanford 那场换取。

Richard Ho 是 OpenAI 的硬件进展东说念主，从 Google 作念 TPU 出来。

那场在 IEEE 里面组织的换取上，他莫得讲过一次「手机」这个词。但把昨天的新闻和他其时说过的话放在沿途看，整条旅途其实仍是被讲得很了了——仅仅其时莫得一个具体的居品形态来锚定它。

OpenAI 作念手机这件事，在外界看来像一次跨界。但顺着 Richard Ho 那场换取的逻辑往下推，你会发现这是一条早就铺好的路。

毕竟对于所有模子厂商来讲，手机皆仅仅颠倒之一，不是首先。

模子的下一次「跃迁」，降生自硬件

那场换取的中枢，是对于 OpenAI 为什么必须我方作念硬件。

Richard Ho 反复强调的一句话是：「真确的结果不再仅仅模子，而是算力、能耗、资本、延迟，是所有这个词系统。」

听起来像一句平庸的本事述说。但放在 OpenAI 的位置上，这句话的重量所有不一样——它意味着这家公司仍是不把我地契纯作为一家模子公司。

GPU 是为通用并行狡计遐想，在推选系统、传统的并行任务，跑得很好。

但靠近今上帝流的 Transformer、agent、长高下文推理，其实仍是偏离了 GPU 当初的遐想假定。尤其是 agent ——多轮、接续实践、跨任务协同，所有这个词系统层的低效会被放大许多倍。Richard Ho 其时的原话是：「GPU 把咱们带到了今天，但它并不是为这种（AI 负载任务）而遐想的。」

这句话背后的含义其实是：络续依赖 NVIDIA 所设定好的硬件旅途，OpenAI 恒久没主张把模子推到下一个量级。不是说 GPU 不可用，而是说在能耗、资本、成果这些维度上，OpenAI 无法一直被迫地采选外部的硬件节律。

是以这件事的内容从一运行就不是「OpenAI 参预芯片 / 硬件行业」，而是 OpenAI 念念从头拿回 AI 运行的底层适度权。

若是只看媒体报说念，你会认为 OpenAI 在作念的事情是「拼装一台手机」梗概更深刻一些的「自研一颗 AI 芯片」。但 Richard Ho 我方暴露得很径直：「咱们不是在作念一颗芯片，而是在作念一个系统。」

这个「系统」包括芯片、机架、网罗、电力、散热、数据中心——和 Google 当年作念 TPU 的旅途很像，但更强调端到端的适度。

过程的部分有点出乎我预感。Richard Ho 说团队是从零搭起来的，但「两年时刻仍是从空缺走到 tape-out（芯片遐想完成委派流片分娩）」，何况仍是有芯片在确实 workload 中跑了——他专诚强调这不是纸面上的数据，而是「仍是在确实环境里 work 的东西」。

两年从零到 tape-out 是个什么想法？传统芯片公司从架构到流片，五到七年很平素。Google TPU 第一代用了梗概三年，而且是有 Jeff Dean 这种基础秩序大牛背书、又有 Google 里面竣工的工程协同体系作解救。OpenAI 能作念到两年——背后只关联词两件事：要么是从 TPU、Apple、Google 等公司挖了大宗仍是训练的硬件团队（这是事实），要么是 Broadcom 这类合营方在底层 IP 上提供了迥殊大的解救（这也部分是事实）。

但更值得说的是 OpenAI 和硬件供应商之间的关系界限。

「他们会参与 IP、physical design、packaging。」Richard Ho 谈到 Broadcom 时说得很克制，紧接着补了一句——「他们并不看到竣工的架构。」他还专门说明，「许多时候他们只看到一部分，但看不到举座是怎样拼起来的。」

这句话其实显现了 OpenAI 自身的一个判断：架构层和工程层是两件事，前者必须所有抓在我方手里。Broadcom 提供的是模块和制造才略，系统级的遐想逻辑——也即是「这颗芯片到底要怎样和模子配合」这件事——必须留在里面——就像苹果作念硬件的逻辑一样。

Richard Ho 提到，外界看到的模子是几个月发布一次，但里面其实是一条相接的 pipeline ——「咱们能看到接下来 6 到 9 个月模子会怎样变」。

这句话才是整段最要津的。它意味着 OpenAI 的硬件团队不是在为今天的模子遐想芯片，而是在为还没出现的模子「筹备」遐想。

具体到细节上，这种「上前看」会影响许多决定：模子对内存压力的变化会径直决定 HBM 应该用 8-high、12-high 照旧 16-high；网罗带宽要扩到几许；新的 compression algorithm 出现会不会更动数据流的形式；inference 和 training 的比例正在快速变化（推理负载越来越重），这对硬件的条目又是另一套。

Richard Ho 把这少量总结成一句话：

「你必须为模子将要去的标的遐想硬件，而不是为今天的模子。」

这即是 OpenAI 的芯片和 NVIDIA、AMD 的根底不同之处——它不是一颗对外售售的通用 GPU，而是高度贴合 OpenAI 自身模子旅途的、险些一双一定制的系统。从这个角度看，OpenAI 作念芯片更像 Google 作念 TPU，而不是像 NVIDIA 作念 H100。

但即便如斯，硬件优化的天花板远莫得到。Richard Ho 反对「晶体管跨越变慢，是以芯片红利实现」这个结论。他的判断是：单颗芯片照简直变慢，但所有这个词系统层面还远远莫得被优化好。memory hierarchy、networking、data movement ——这些大瓶颈皆没解。他举的例子很具体：刻下高速 copper 互联在高带宽下只可解救梗概 2 米的距离，这对数据中心布局瑕瑜常大的结果。

通俗说一句：OpenAI 在作念的事情不是把一颗芯片作念得更快，而是把所有这个词 AI 狡计系统从头优化一遍。

手机这件事，是这个系统的最终端。

「手机不是为 agent 遐想的」

回得手机。

Richard Ho 在那场换取上有一句话，今天回头看险些即是 OpenAI 作念手机的全部原理——「手机不是为 agent 遐想的」。

「今天的手机交互是 app-based、session-based 的，你掀开一个 app，作念一件事，关掉。但 agent 需要的是接续存在、接续实践、跨任务协同。一个真确的 agent 不会等你掀开它再运行责任，它会在后台一直意会你的景色、转换你的任务、跟其他 agent 通讯。」

这种交互范式，径直等同于在说：今天的 iOS 和 Android 皆不是为它遐想的。

这即是为什么 OpenAI 必须我方作念。Richard Ho 的判断是「异日不是 cloud-only，也不是 edge-only，而是两者相聚」——个东说念主高下文、苦衷数据、低延迟交互必须在缔造端，复杂推理留在云霄。若是一个 agent 念念随时拿到用户的「当下景色」，它必须在操作系统层有竣工权限。

这件事在 iOS 和 Android 上很难干净地作念——不是本事问题，是利益问题。Apple 不会把系统级权限所有怒放给一个第三方 agent，Google 也不会。

亦然从这个角度，昨年 OpenAI 收购 Jony Ive 团队关系的公司（io）的逻辑就了了了。Richard Ho 说，作念端侧个东说念主缔造这部单干作「是刻下最有兴味的一块」——因为这是第一次把基础秩序和破钞电子缔造真确接在沿途。

这其实是 OpenAI 所有这个词硬件计谋里最有念念象力的部分，亦然最危境的部分。有念念象力是因为它在作念 Apple 当年没作念的事：用 AI agent 把操作系统重写一遍。危境是因为破钞电子是另一套游戏规定——居品节律、供应链、零卖、品牌——不是从云霄工程师团队里能长出来的才略。

但 io 的存在惩处了一部分问题。Jony Ive 不是来作念芯片梗概操作系统的，他是来作念硬件形态和工业遐想的——这原来即是 Apple 这些年从 OpenAI 手里能少顷保住的临了一块地。

不是所有 AI 公司皆在作念消失件事

破钞电子的难度有多大，看畴前两年其他 AI 公司在硬件上的尝试就了了了。

每一家皆念念用 AI 从头界说某个硬件形态。但每一家走的旅途不一样，收尾也很不一样。

最早的是 Rabbit R1。

2024 年头的 CES 上，吕骋拿出那台橙色小盒子，喊出「干翻所有 App」——用 LAM（大动作模子）替代手机里 App 的交互方式，一句话订外卖、打车、订机票。其时激发的关心度堪比「AI 时期的 iPhone 时刻」，开售两周卖出 5 万台。

但首批用户体验出来之后，事情翻得很快。先是被征战者证明是套壳安卓—— Rabbit OS 执行上是 AOSP 的修改版，APK 不错径直装到 Pixel 6a 上跑。LAM 被发现依赖 OpenAI 的 API。续航 4 小时，订一次外卖要试十几次。

Rabbit 失败的真确原因不是居品性量，而是旅途——它只作念了硬件壳子，没碰底层。芯片是联发科 Helio P35（初学手机水平），系统是套壳 Android，模子靠第三方 API。这种作念法的天花板很彰着：你作念的事情，一个手机 App 皆能作念，而且作念得更好。

Meta 选了一条所有不同的路。

Meta 的判断是不挑战手机这个形态，让 AI 借眼镜这个仍是存在的硬件形态参预日常。Ray-Ban Meta 作念对了三件事：找 EssilorLuxottica（雷一又母公司）作念合营方，让眼镜追忆眼镜自身——前锋、轻、惬心；把 AI 作念成「附加项」，299 好意思元起售；不彊求每个用户皆用 AI，先把一副好眼镜卖出去，AI 是 bonus。

收尾是 Ray-Ban Meta 卖出突出 200 万副，Meta 一家拿下天下智能眼镜市集 75% 以上的份额。

但这条路的界限也了了—— Meta 惩处的是「AI 怎样参预日常」这个问题，不是「AI 怎样从头界说狡计」这个问题。眼镜仅仅一个加了录像头和麦克风的进口，它不会替代手机，也没狡计替代。

阿里千问基本上是 Meta 旅途的中国版块。本年 2 月 MWC 发布、3 月 G1 系列发售（国补得手价 1997 元起）、4 月 S1 上市（国补得手价 3499 元），节律很快。逻辑也暴露：千问 App 仍是作念到超 3 亿月活、8000 万 DAU，眼镜是把 AI 助手才略从手机蔓延到日常请示形态——支付宝、高德、淘宝、飞猪一整套阿里生态皆接进来，用户对眼镜说「点外卖」「打车」「翻译」就能奇迹。芯片是高通骁龙 AR1，系统在 Android 之上，模子用千问。

千问眼镜内容上是一次生态蔓延，不是底层重构。它的上风是阿里生态实足厚，眼镜成为阿里 AI 服务的一个新进口。

把这三条路放在沿途看，再对比 OpenAI ——你会发现 OpenAI 是独逐一家在作念「全栈从头界说」的公司：

Rabbit 念念绕过 App 但没动操作系统，收尾是空中楼阁；Meta 采选不挑战手机，让眼镜作念破碎，作念对了爆款但天花板即是破碎；千问奴才 Meta 的形态采选，把眼镜作念成 AI 服务的蔓延进口；而 OpenAI ——从芯片、基础秩序、动力、操作系统、缔造一齐买通。

这是另一个量级的事。

真确的护城河，不在模子层

那场换取的临了，Richard Ho 还给了一句对异日格式的判断：

「（模子公司）不再是在芯片层赢，而是在系统层赢。」

这句话的兴味是，异日的 AI 竞争不仅仅模子才略的竞争，而是整套系统才略的竞争——相通的功耗下能提供几许狡计、能服务几许用户、延迟能压到多低。这种系统级的上风，单靠模子自身是没法替代的。

放在 OpenAI 的位置上看，这是一种迥殊自洽的逻辑：模子团队在 GPT、o 系列、agent 这些方进取往前推，但一朝推到某个体量，模子自身的跨越就要被基础秩序的瓶颈结果住。是以 OpenAI 必须从模子公司形成基础秩序公司——再形成缔造公司。

这亦然为什么 Richard Ho 在被问到异日算力领域时，给出的数字是 20GW。把 OpenAI、Oracle、SoftBank 等合营方的酌量加起来，异日需要的算力梗概迥殊于十几到二十个核电站的发电量。

这个数字第一次听到的时候我没反映过来。20GW 仍是不是数据中心能惩处的问题——它是国度电网和动力政策的问题。Richard Ho 我方也说，「当你运行谈这种领域，就必须谈电力，以致是国度安全」。

把这件事和「OpenAI 作念手机」放在沿途看，智力看了了所有这个词图景：一边是国度级别的动力基础秩序，一边是用户兜里的一台缔造，中间是一整套自研的芯片、系统、操作系统。OpenAI 念念作念的，是把这两头连起来。

把所有的点串起来——模子、基础秩序、自研芯片、动力、edge device、操作系统——会发现 OpenAI 作念手机不是一个单点方案，而是这条旅途当然长出来的收尾。

手机仅仅第一个被外界看见的形态。但真确的变化是更下面的那一层：狡计范式正在从 app 为中心，转向 agent 为中心。

一朝默许进口形成 agent，今天的缔造、芯片、操作系统，皆会被从头界说一次。

这一次从头界说里，OpenAI 不再仅仅一家作念模子的公司。

* 头图起头：AI 生成

极客一问

当 agent 成为默许进口，

今天的操作系统会被重写吗？九游会体育