济南圣泉集团股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿） 证券代码：605589    上市地：上海证券交游所    证券简称：圣泉集团        济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调理公司债券预案                 （校正稿）                二零二五年九月 济南圣泉集团股份有限公司     向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）                  公司声明 在造作记录、误导性述说或环节遗漏，并对本预案内容的着实性、准确性、齐备 性承担个别和连带的法律职守。 自行崇拜；因本次向不特定对象刊行可转债引致的投资风险，由投资者自行崇拜。 相悖的声明均属乌有述说。 其他专科照看人。 定对象刊行可调理公司债券关连事项的本体性判断、证实、批准或注册，本预案 所述本次向不特定对象刊行可调理公司债券关连事项的收效和完成尚待上海证 券交游所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证监会注 册的有策划为准。 济南圣泉集团股份有限公司                                                向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）                                                                 目 录 一、本次刊行相宜法律、律例和范例性文献对于向不特定对象刊行证券条件的 济南圣泉集团股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）                      释       义   除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：         释义项      指                释义内容 圣泉集团、刊行东谈主、本公司、公                  指 济南圣泉集团股份有限公司 司、上市公司                      济南圣泉集团股份有限公司本次向不特定对象刊行 本次刊行             指                      可调理公司债券                      济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可转 本预案              指                      换公司债券预案                    可调理公司债券，是指公司照章刊行、在一如期间 可转债              指 内依据商定的条件不错调理成本公司股票的公司债                    券，属于《证券法》规矩的具有股权性质的证券                      济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象刊行可转 召募诠释书            指                      换公司债券召募诠释书 董事会              指 济南圣泉集团股份有限公司董事会 监事会              指 济南圣泉集团股份有限公司监事会 鞭策大会             指 济南圣泉集团股份有限公司鞭策大会 公司轨则             指 《济南圣泉集团股份有限公司轨则》 中国证监会            指 中国证券监督料理委员会 上交所              指 上海证券交游所 发扬期              指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月 元、万元、亿元          指 东谈主民币元、万元、亿元 本预案中任何表格中若出现所有数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 济南圣泉集团股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）  一、本次刊行相宜法律、律例和范例性文献对于向不特定对象刊行 证券条件的诠释   笔据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及《上市公司 证券刊行注册料理办法》等关联法律、律例及范例性文献的规矩，董事会对公司 试验情况及关连事项进行逐项自查和论证后，以为公司相宜现行法律、律例及规 范性文献中对于向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）的有 关规矩，具备向不特定对象刊行可调理公司债券的条件。  二、本次刊行大要   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调理为本公司泛泛股（A 股）股票的可调理公司 债券。该可调理公司债券及未来调理的 A 股股票将在上海证券交游所上市。   （二）刊行边界   笔据关连法律律例及范例性文献的要求并勾通公司的经营情状、财务情状和 投资策划，本次可转债刊行总额不进步东谈主民币 250,000.00 万元（含 250,000.00 万元），具体刊行边界由公司鞭策大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士） 在上述额度范围内笃定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。   （四）债券期限   本次可转债期限为刊行之日起六年。   （五）票面利率   本次可转债的票面利率的笃定神色及每一计息年度的最终利率水平，提请公 司鞭策大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前笔据国度计策、 阛阓情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。 济南圣泉集团股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   （六）还本付息的期限和神色   本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息神色，到期返璧本金并支付临了 一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的贪图公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率。   （1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息神色，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺展期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据关连法律律例及 上海证券交游所的规矩笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求调理成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债抓有东谈主所赢得利息收入的搪塞税项由可转债抓有东谈主承担。   （5）公司将在本次可转债期满后五个职责日内办理完毕偿还债券余额本息 济南圣泉集团股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿） 的事项。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行结果之日起满六个月后的第一个交游日 起至本次可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至期后的第一个交游日， 顺展期间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的笃定绝顶依据、调理神色及贪图神色   本次刊行可转债的运行转股价钱不低于可转债召募诠释书公告日前二十个 交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息等引起股 价调理的情形，则对调理前交游日的交游价钱按过程相应除权、除息调理后的价 格贪图）和前一个交游日公司股票交游均价。具体运行转股价钱提请公司鞭策大 会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前笔据阛阓情状和公司具体 情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。同期，运行转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净财富和股票面值。   前二十交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该二 十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司 股票交游总额/该交游日公司股票交游总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+N)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D； 济南圣泉集团股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调理， 并在上海证券交游所网站和相宜中国证监会规矩的上市公司信息清晰媒体上刊 登关连公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股期间（如需）。 当转股价钱调理日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股请求日或之后、调理股票登记 日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司调理后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、公司兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保 护可转债抓有东谈主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理内容及操作办法将 依据届时灵验的法律律例及证券监管部门的关连规矩给予制定。   笔据《可调理公司债券料理办法》规矩，本次刊行的可转债的转股价钱不得 朝上修正。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意连结三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正有策划并提交公司鞭策大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱贪图。   上述有策划须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱 应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日 济南圣泉集团股份有限公司     向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿） 公司股票交游均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股 票面值。   如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜中国证监会规矩 的上市公司信息清晰媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股期间（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日）起，动手归附转股请求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 请求日或之后、调理股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱推行。   （十）转股股数的笃定神色   本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的贪图神色 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债抓有东谈主请求转股的可转债票面总金额；   P：指请求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债抓有东谈主请求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为一股的 本次可转债余额，公司将按照上海证券交游所、中国证券登记结算有限职守公司 等部门的关联规矩，在本次可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付 该部分可转债的票面余额以及对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将赎回一谈未转股的可转 债。具体赎回价钱由公司鞭策大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）在本次 刊行前笔据刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： 济南圣泉集团股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何连结三十个交游日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发 生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱 贪图，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱贪图；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。   上述当期利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   （十二）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票的收盘价钱在职何 连结三十个交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东谈主有权将其抓有 的本次可转债一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期 应计利息的贪图神色参见第（十一）条赎回条件的关连内容）。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调理的情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘 价钱贪图，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱计 算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连结三十个交游日”须从转股 价钱修正之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱再行贪图。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度得意回售条件而可转债抓有东谈主 未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不可再愚弄回 济南圣泉集团股份有限公司      向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿） 售权。可转债抓有东谈主不可屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名方针实施情况与公司在召募诠释 书中的承诺情况比较出现环节变化，且该变化被中国证监会或上海证券交游所认 定为更正召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价 格向公司回售其抓有的一谈或部分可调理公司债券的职权（当期应计利息的贪图 神色参见第（十一）条赎回条件的关连内容）。可转债抓有东谈主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内不 实施回售的，自动丧失该附加回售权。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 股权登记日当日登记在册的通盘鞭策（含因本次可转债转股酿成的鞭策）均享受 当期股利。   （十四）刊行神色及刊行对象   本次可转债的具体刊行神色由鞭策大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主 士）与保荐机构（主承销商）笔据法律、律例的关连规矩协商笃定。本次可转债 的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的当然 东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律规矩的其他投资者等（国度法律、律例拒接 者以外）。   （十五）向原鞭策配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鞭策实行优先配售，原鞭策有权废弃配售权。向 原鞭策优先配售的具体比例由公司鞭策大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主 士）在本次刊行前笔据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，并在本次可 转债的刊行公告中给予清晰。   原鞭策优先配售之外的余额和原鞭策废弃优先配售后的部分选拔网下对机 构投资者发售和/或通过上海证券交游所交游系统网上订价刊行相勾通的神色进 济南圣泉集团股份有限公司      向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿） 行，余额由承销商包销。具体刊行神色由公司鞭策大会授权董事会（或由董事会 授权的东谈主士）与保荐机构（主承销商）在刊行前协商笃定。   （十六）债券抓有东谈主会议关连事项   （1）依照其所抓有的本期可转债数额享有《可转债召募诠释书》商定利息；   （2）笔据《可转债召募诠释书》商定条件将所抓有的本期可转债转为公司 A 股股票；   （3）笔据《可转债召募诠释书》商定的条件愚弄回售权；   （4）依照法律、行政律例及证券交游所业务司法等关连规矩转让、赠与或 质押其所抓有的本期可转债；   （5）依照法律、行政律例及证券交游所业务司法和公司轨则等关连规矩获 得关联信息；   （6）按《可转债召募诠释书》商定的期限和神色要求公司偿付可转债本息；   （7）依照法律、行政律例及本司法关连规矩参与或录用代理东谈主参与债券抓 有东谈主会议并愚弄表决权；   （8）法律、行政律例及公司轨则所赋予的其算作公司债权东谈主的其他职权。   （1）盲从公司所刊行的本期可转债券条件的关连规矩；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）盲从债券抓有东谈主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律律例规矩及《可转债召募诠释书》商定之外，不得要求公司提 前偿付本期可转债的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司轨则规矩应当由本期可转债抓有东谈主承担的其他 义务。 济南圣泉集团股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券 抓有东谈主会议：   （1）公司拟变更《可转债召募诠释书》的商定；   （2）公司依然或瞻望不可按期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因职工抓股策划、股权激勉或为爱戴公司价值及鞭策 权益所必需回购股份导致的减资以外）、兼并、分立、被责令停产收歇、被暂扣 或者拔除许可证、被托管、收场、请求破产或者照章进入破产神色等；   （4）公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托料理东谈主或受托料理公约的主 要内容；   （5）本次可转债担保东谈主（如有）或者担保物（如有）发生环节变化且对债 券抓有东谈主利益有环节不利影响；   （6）公司料理层不可渊博履行职责，导致公司债务返璧智商濒临严重不确 定性，需要照章选拔行动的；   （7）拟修改债券抓有东谈主会议司法；   （8）公司提议债务重组有策划的；   （9）受托料理东谈主、公司董事会、单独或所有抓有本次可转债 10%以上未偿 还债券面值的债券抓有东谈主书面提议召开；   （10）其他对本次可转债抓有东谈主权益有环节影响的事项；   （11）笔据法律、行政律例、中国证券监督料理委员会、上海证券交游所及 《济南圣泉集团股份有限公司可调理公司债券抓有东谈主会议司法》规矩，应当由债 券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项；   公司将在本次刊行的可转债召募诠释书中商定保护债券抓有东谈主职权的办法， 以及债券抓有东谈主会议的职权、神色和决议收效条件。 济南圣泉集团股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）     （十七）本次召募资金用途     公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券拟召募资金总额不进步东谈主民币 电板材料产业假名目和补充流动资金，具体如下： 序          名目称呼         名目总投资（万元） 召募资金使用金额（万元） 号          所有                 300,026.04    250,000.00     如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足召募资金总额，公 司董事会将笔据召募资金用途的环节性和迫切性安排召募资金的具体使用，不及 部分将通过自筹神色处理。在本次刊行可调理公司债券召募资金到位之前，如公 司以自有资金先行插足上述名目建树，公司将在召募资金到位后按照关连法律、 律例规矩的神色给予置换。在最终笃定的本次募投名目（以关联主宰部门备案文 件为准）范围内，公司董事会可笔据名方针试验需求，对上述名方针召募资金投 入规矩和金额进行适应调理。     公司依然制订了召募资金料理关连轨制，本次刊行可调理公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会笃定，并在刊行公告中清晰召募资金专项账户的关连信息。     （十八）评级事项     公司将聘任资信评级机构为本次刊行的可调理公司债券出具资信评级发扬， 资信评级机构每年至少公告一次追踪评级发扬。     （十九）担保事项     本次刊行的可转债不提供担保。     （二十）召募资金存管     公司依然制订召募资金料理关连轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会   济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   （或由董事会授权的东谈主士）笃定，并在刊行公告中清晰召募资金专项账户的关连   信息。        （二十一）本次有策划的灵验期        公司本次刊行可转债有策划的灵验期为十二个月，自觉行有策划经鞭策大会审议   通过之日起贪图。如在本有策划灵验期内本次刊行有策划赢得监管部门核准同意，则   本次可转债刊行有策划灵验期自动延续至本次刊行完成之日。        本有策划尚需笔据神色朝上海证券交游所请求审核并报中国证监会注册后方   可实施，且最终以中国证监会注册的有策划为准。    三、财务司帐信息及料理层商榷与分析        （一）最近三年及一期财务报表        公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务发扬依然信永中庸司帐师事务所   （特殊泛泛结伴）审计并出具了圭表无保属观念的审计发扬，公司 2025 年 1-6   月财务数据未经审计。        下文中各发扬期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月。                                                                         单元：万元   名目        2025 年 6 月 30 日    2024 年 12 月 31 日    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日 流动财富： 货币资金              139,139.43          121,834.29          102,547.49          86,018.41 结算备付金                      -                   -                   -                  - 拆出资金                       -                   -                   -                  - 交游性金融财富                    -                   -                   -             612.30 繁衍金融财富                     -                   -                   -                  - 应收单子               38,207.45           40,137.08           22,599.21          12,156.55 应收账款              269,883.45          204,162.28          180,008.27         156,172.56 应收款项融资             55,983.10           71,729.31          109,937.73          90,406.96 预支款项               58,395.40           41,844.08           23,299.23          29,254.88 应收保费                       -                   -                   -                  -      济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）      名目    2025 年 6 月 30 日    2024 年 12 月 31 日      2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日 应收分保账款                    -                     -                   -                   - 应收分保合同准                           -                     -                   -                   - 备金 其他应收款              3,006.86            4,610.66              3,479.92            5,185.95 其中：应收利息                   -                     -                   -                   - 应收股利                      -                     -                   -                   - 买入返售金融资                           -                     -                   -                   - 产 存货               213,419.33          182,621.37            141,386.39         134,396.35 其中：数据资源                   -                     -                   -                   - 合同财富                      -                     -                   -                   - 抓有待售财富                    -                     -                   -                   - 一年内到期的非 流动财富 其他流动财富            51,625.91           44,422.95             32,177.81           53,119.30 流动财富所有           829,822.28          711,540.56            615,555.18         567,414.10 非流动财富： 披发贷款和垫款                   -                     -                   -                   - 债权投资                      -                     -                   -                   - 其他债权投资                    -                     -                   -                   - 永恒应收款               172.43                 220.19             468.78              485.79 永恒股权投资             7,685.69            4,628.30              4,036.40            4,141.16 其他权益器用投 资 其他非流动金融                           -                     -                   -                   - 财富 投资性房地产              619.53                 664.04             753.07              169.93 固定财富             489,567.06          502,687.84            479,184.05         375,242.53 在建工程             179,679.26          135,142.02            118,838.53         195,626.47 坐褥性生物质产                   -                     -                   -                   - 油气财富                      -                     -                   -                   - 使用权财富               379.45                 408.87             476.15             1,650.10 无形财富              83,828.04           85,253.17             87,673.14          71,240.13 其中：数据资源                   -                     -                   -                   - 开采支拨               1,283.59                992.71             589.67                    - 其中：数据资源                   -                     -                   -                   -      济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）      名目    2025 年 6 月 30 日    2024 年 12 月 31 日      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日 商誉                  693.31                 693.31              693.31                    - 永恒待摊用度             1,630.70             2,433.64              2,606.17            2,543.14 递延所得税财富           12,698.86           11,803.85               8,591.66            9,450.66 其他非流动财富           17,365.00           13,602.67             22,255.53           18,794.09 非流动财富所有          798,218.63          761,802.64            730,138.31          681,864.79 财富所有           1,628,040.91         1,473,343.19          1,345,693.49        1,249,278.89 流动欠债：                                           -                    -                   - 短期借款             232,180.03          154,458.76             94,728.75            30,522.11 向中央银行借款                   -                     -                    -                   - 拆入资金                      -                     -                    -                   - 交游性金融欠债                   -                     -                    -                   - 繁衍金融欠债                    -                     -                    -                   - 搪塞单子              70,806.94           54,391.37             56,540.71           49,700.59 搪塞账款              61,954.70           61,375.58             66,012.91           71,328.13 预收款项                      -                     -                    -                   - 合同欠债              17,072.72           17,415.22               7,457.40           11,758.60 卖出回购金融资                           -                     -                    -                   - 产款 招揽入款及同行                           -                     -                    -                   - 存放 代理交易证券款                   -                     -                    -                   - 代理承销证券款                   -                     -                    -                   - 搪塞职工薪酬             4,829.87             7,285.39              6,983.72            9,492.95 应交税费               7,179.10             7,460.24              9,406.16            2,541.27 其他搪塞款             20,572.52           24,465.63             22,767.39           24,028.59 其中：搪塞利息                   -                     -                    -                   - 搪塞股利               1,669.62             1,388.22              1,086.07             989.72 搪塞手续费及佣                           -                     -                    -                   - 金 搪塞分保账款                    -                     -                    -                   - 抓有待售欠债                    -                     -                    -                   - 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债             5,116.60             5,637.49              2,942.44            1,405.76 流动欠债所有           447,911.93          348,946.52            303,510.12          242,477.64   济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   名目       2025 年 6 月 30 日    2024 年 12 月 31 日      2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日 非流动欠债： 保障合同准备金                   -                     -                   -                   - 永恒借款              98,362.55           27,933.66             42,855.52          69,797.05 搪塞债券                      -                     -                   -                   - 其中：优先股                    -                     -                   -                   - 永续债                       -                     -                   -                   - 租出欠债                357.90                 381.30             419.19              604.55 永恒搪塞款                     -             4,300.00             6,300.00          32,050.00 永恒搪塞职工薪                           -                     -                   -                   - 酬 瞻望欠债                      -                     -                   -                   - 递延收益              23,961.45           25,145.33             24,786.67          22,866.98 递延所得税欠债            9,860.65           10,100.76             10,063.53           7,827.76 其他非流动欠债                   -                     -                   -                   - 非流动欠债所有          132,542.56           67,861.06             84,424.91         133,146.33 欠债所有             580,454.49          416,807.58            387,935.03         375,623.96 通盘者权益： 实收老本（或股 本） 其他权益器用                    -                     -                   -                   - 其中：优先股                    -                     -                   -                   - 永续债                       -                     -                   -                   - 老本公积             354,849.79          352,260.39            268,858.99         265,985.14 减：库存股             77,835.18           56,869.03             10,278.10           8,910.00 其他概述收益            -4,864.91            -5,245.15            -3,648.05           -2,654.66 专项储备               6,369.34             6,249.76             5,721.04           4,628.73 盈余公积              44,258.81           42,203.23             38,931.25          34,901.46 一般风险准备                    -                     -                   -                   - 未分配利润            587,792.08          584,483.63            534,830.71         475,577.08 包摄于母公司所 有者权益（或鞭策         995,210.13         1,007,728.44           912,845.53         847,815.43 权益）所有 少数鞭策权益            52,376.30           48,807.18             44,912.94          25,839.49 通盘者权益（或股 东权益）所有   济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   名目       2025 年 6 月 30 日      2024 年 12 月 31 日         2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日 欠债和通盘者权 益（或鞭策权益）       1,628,040.91               1,473,343.19         1,345,693.49        1,249,278.89 所有                                                                                单元：万元          名目           2025 年 1-6 月            2024 年度         2023 年度          2022 年度   一、营业总收入                 535,072.29          1,001,955.06     911,953.05       959,773.87    其中：营业收入                535,072.29          1,001,955.06     911,953.05       959,773.87    利息收入                               -                   -              -               -    已赚保费                               -                   -              -               -    手续费及佣金收入                           -                   -              -               -   二、营业总成本                 473,553.31             905,278.54    823,129.22       881,750.42    其中：营业成本                402,265.90             765,377.23    702,011.99       757,631.47    利息支拨                               -                   -              -               -    手续费及佣金支拨                           -                   -              -               -    退保金                                -                   -              -               -    赔付支拨净额                             -                   -              -               -    索求保障职守准备金                                       -                   -              -               -   净额    保单红利支拨                             -                   -              -               -    分保用度                               -                   -              -               -    税金及附加                       5,118.29            8,008.75       6,887.56        6,740.94    销售用度                       18,247.11           35,933.98     32,393.57        35,598.05    料理用度                       18,769.86           39,514.54      34,440.11       32,622.27    研发用度                       28,498.24           54,407.39     43,248.16        45,640.14    财务用度                         653.91             2,036.65       4,147.83        3,517.56   其中：利息用度                      2,406.19            1,742.38       6,760.44        6,768.69    利息收入                         457.33             1,266.12        880.95         1,091.66    加：其他收益                      4,677.13           14,990.34     10,747.29         6,178.46   投资收益（损失以“－”                               -2,096.47           -6,606.73      -3,527.12       -4,037.56   号填列）    其中：春联营企业和合                                  -11.61           -1,621.78      -1,041.08           86.93   营企业的投资收益    以摊余成本计量的金                                       -                   -              -               -   融财富断绝证实收益 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）        名目            2025 年 1-6 月     2024 年度         2023 年度       2022 年度  汇兑收益（损失以“－”                                  -                -             -             - 号填列）  净敞口套期收益（损失                                  -                -             -             - 以“-”号填列）  公允价值变动收益（损                                  -                -      -612.30       2,508.45 失以“－”号填列）  信用减值损失（损失以                          -3,776.07        -4,099.11     -1,143.47      2,350.77 “-”号填列）  财富减值损失（损失以                          -1,003.02        -1,896.38     -1,261.79     -2,967.81 “-”号填列）  财富处置收益（损失以                            -968.87           -15.21       781.98         -22.38 “－”号填列）  三、营业利润（亏空以 “－”号填列）  加：营业外收入                  1,510.58          994.48      1,586.95       2,018.27  减：营业外支拨                   296.89          1,099.30       850.54       3,336.11  四、利润总额（亏空总 额以“－”号填列）  减：所得税用度                  7,421.93         9,832.24    14,293.88       9,601.96  五、净利润（净亏空以 “－”号填列）  （一）按经营抓续性分                                  -                -             -             - 类 亏空以“－”号填列）                                  -                -             -             - 亏空以“－”号填列）  （二）按通盘权包摄分                                  -                -             -             - 类 净利润（净亏空以“-”号             50,093.85        86,785.26    78,940.96     70,339.03 填列） 损以“-”号填列）  六、其他概述收益的税 后净额  （一）包摄母公司通盘 者 的 其 他 综 合 收益 的 税         380.24         -1,597.11      -993.39      -3,235.35 后净额                          -1,031.23        -1,995.35      -456.06      -1,933.54 的其他概述收益  （1）再行计量设定受                                  -                -             -             - 益策划变动额  （2）权益法下不可转                                  -                -             -             - 损益的其他概述收益  （3）其他权益器用投                          -1,031.23        -1,995.35      -456.06      -1,933.54 资公允价值变动 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）        名目            2025 年 1-6 月        2024 年度          2023 年度       2022 年度  （4）企业自己信用风                                     -                 -             -             - 险公允价值变动 其他概述收益  （1）权益法下可转损                                     -                 -             -             - 益的其他概述收益  （2）其他债权投资公                                     -                 -             -             - 允价值变动  （3）金融财富重分类 计 入 其 他 综 合 收益 的 金                  -                 -             -             - 额  （4）其他债权投资信                                     -                 -             -             - 用减值准备  （5）现款流量套期储                                     -                 -             -             - 备  （6）外币财务报表折 算差额  （7）其他                              -                 -             -             -  （二）包摄于少数鞭策 的 其 他 综 合 收 益的 税 后          272.97              -131.00        103.57       -174.83 净额  七、概述收益总额                52,796.65            87,384.27     79,361.14     67,703.39  （一）包摄于母公司所 有者的概述收益总额  （二）包摄于少数鞭策 的概述收益总额  八、每股收益：   （一）基本每股收益(元 /股)   （二）稀释每股收益(元 /股)                                                                         单元：万元        名目            2025 年 1-6 月       2024 年度           2023 年度       2022 年度 一、经营步履产生的现 金流量：  销售商品、提供劳务 收到的现款  客户入款和同行存放                                  -                    -             -             - 款项净增多额  向中央银行借款净增                                  -                    -             -             - 加额  向其他金融机构拆入                                  -                    -             -             - 资金净增多额 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）     名目       2025 年 1-6 月     2024 年度           2023 年度       2022 年度  收到原保障合同保费                          -                  -             -             - 取得的现款  收到再保业务现款净                          -                  -             -             - 额  保户储金及投资款净                          -                  -             -             - 增多额  收取利息、手续费及                          -                  -             -             - 佣金的现款 拆入资金净增多额                 -                  -             -             -  回购业务资金净增多                          -                  -             -             - 额  代理交易证券收到的                          -                  -             -             - 现款净额 收到的税费返还           4,773.58           7,052.67     17,605.76     48,579.42  收到其他与经营步履 关联的现款  经营步履现款流入小 计  购买商品、收受劳务 支付的现款  客户贷款及垫款净增                          -                  -             -             - 加额  存放中央银行和同行                          -                  -             -             - 款项净增多额  支付原保障合同赔付                          -                  -             -             - 款项的现款 拆出资金净增多额                 -                  -             -             -  支付利息、手续费及                          -                  -             -             - 佣金的现款 支付保单红利的现款                -                  -             -             -  支付给职工及为职工 支付的现款 支付的各项税费          29,420.33          46,252.99     37,876.93     72,677.20  支付其他与经营步履 关联的现款  经营步履现款流出小 计  经营步履产生的现款                 -28,301.09          23,098.24     85,071.49     12,844.49 流量净额 二、投资步履产生的现 金流量：  收回投资收到的现款               -          37,137.54     29,462.80     40,318.00  取得投资收益收到的 现款  处置固定财富、无形            4.62            105.70       3,623.54      2,807.03 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）     名目       2025 年 1-6 月     2024 年度           2023 年度       2022 年度 财富和其他永恒财富收 回的现款净额  处置子公司绝顶他营                          -                  -             -             - 业单元收到的现款净额  收到其他与投资步履                          -                  -             -             - 关联的现款  投资步履现款流入小 计  购建固定财富、无形 财富和其他永恒财富支       33,290.01          26,387.65     56,220.67     40,995.84 付的现款  投资支付的现款         11,955.71          47,855.56     33,478.14     49,700.00 质押贷款净增多额                 -                  -             -             -  取得子公司绝顶他营 业单元支付的现款净额 支付其他与投资步履有                          -                  -             -             - 关的现款  投资步履现款流出小 计  投资步履产生的现款                 -45,091.72         -36,615.49    -60,849.92    -47,433.03 流量净额 三、筹资步履产生的现 金流量：  招揽投资收到的现款               -          88,359.59      3,185.60     16,609.25  其中：子公司招揽少                          -          88,359.59      3,185.60      7,699.25 数鞭策投资收到的现款  取得借款收到的现款      308,750.07         376,202.39    124,661.47    122,277.50  收到其他与筹资步履 关联的现款  筹资步履现款流入小 计  偿还债务支付的现款      145,159.87         345,715.36    115,843.34    246,641.10  分配股利、利润或偿 付利息支付的现款  其中：子公司支付给                          -            286.68              -             - 少数鞭策的股利、利润  支付其他与筹资步履 关联的现款  筹资步履现款流出小 计  筹资步履产生的现款 流量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物 净增多额 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）       名目            2025 年 1-6 月        2024 年度           2023 年度       2022 年度  加：期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额    （二）兼并报表范围及变化情况    本期公司以东谈主民币 1,631.45 万元取得定边县靖前石英砂有限职守公司 67% 的股权，本期将其纳入兼并范围。                                                                           单元：元 被购买方名      股权取得时         股权取得成               股权取得比    股权取得方                                                                购买日   称            点             本                例(%)       式 定边县靖前                购买日的笃定依据                        购买日至年末被购买方的财务信息 石英砂有限 职守公司                    试验限制权                            -       -           -    （1）本期公司以东谈主民币 1,400.00 万元取得广东炬林动力开采有限公司 70% 的股权，本期将其纳入兼并范围。                                                                           单元：元 被购买方名      股权取得时         股权取得成               股权取得比       股权取得方                                                                         购买日   称            点             本                 例(%)          式 广东炬林能                购买日的笃定依据                         购买日至年末被购买方的财务信息 源开采有限 公司                    试验限制权                     401,802.25 -1,364,145.67 779,407.05    （2）本期公司投资建树二级子公司山东圣泉出进口有限公司、浙江圣泉工 贸发展有限公司、三级子公司山东圣泉电板材料科技有限公司、山东圣泉电子材 料有限公司、SQ Mexico Foundry Materials S de RL de CV，本集团对以上公司均 具备限制权，本期将其纳入兼并范围。    （3）公司投资建树的三级子公司 Shengquan（Australia） High-tech Pty.Ltd、 SQ Medical Supplies Inc 均于本期刊出，本期末不再纳入兼并范围。 济南圣泉集团股份有限公司                       向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）     （1）公司本期以东谈主民币 22,377.55 万元取得承德东伟新材料科技有限公司                                                                               单元：元 被购买方名      股权取得时                               股权取得比         股权取得方                         股权取得成本                                               购买日   称             点                                 例(%)           式 承德东伟新                 购买日的笃定依据                           购买日至年末被购买方的财务信息 材料科技有 限公司                      际限制权                     82,098,592.01 12,503,802.81 82,282,291.35     （2）公司本期投资建树二级子公司大庆圣泉绿色电板材料有限公司、三级 子公司大庆圣泉绿色新动力有限公司、包头圣泉科利源科技有限公司、圣泉新材 料（泰国）有限公司、四级子公司大庆圣泉绿色风电有限公司，本集团对以上公 司均具备限制权，今年将其纳入兼并范围。     （3）公司投资建树的二级子公司济南舒博生物科技有限公司、山东圣泉复 合材料科技有限公司、山东圣泉融资租出有限公司均至今年刊出，今年末不再纳 入兼并范围。     （1）本公司 2022 年投资建树二级子公司上海圣泉高科电子材料有限公司， 控股比例 100%，2022 年将其纳入兼并范围。     （2）本公司投资建树的二级子公司山东源林智能科技有限公司、济南圣泉 物流有限公司、Shengquan（Canada）High-tech Limited、Shengquan（UK）High-tech Limited、Shengquan Japan KK、Shengquan New Materials（Singapore） Pte. Ltd.， 三级子公司 Shengquan (France) High-Tech 于 2022 年刊出，今年末不再纳入兼并 范围。     （3）本公司 2022 年招揽兼并全资二级子公司山东凯瑞博农业科技有限公 司，山东凯瑞博农业科技有限公司刊出，今年末不再纳入兼并范围。     （三）公司最近三年及一期的主要财务策划     发扬期内，公司主要财务策划如下：           济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）                名目                                    /2025 年 6 月末           /2024 年末        /2023 年末          /2022 年末        营业收入（万元）                          535,072.29      1,001,955.06      911,953.05       959,773.87        包摄于上市公司鞭策的净利润        （万元）        包摄于上市公司鞭策的扣除非        常常性损益的净利润（万元）        经营步履产生的现款流量净额                                           -28,301.09          23,098.24        85,071.49     12,844.49        （万元）        基本每股收益（元/股）                                0.60             1.05             1.02           0.91        稀释每股收益（元/股）                                0.60             1.05             1.02           0.91        扣除非常常性损益后的基本每        股收益（元／股）        加权平均净财富收益率（%）                              5.01             8.62             8.97           8.54        扣除非常常损益加权平均净资        产收益率（%）        财富总额（万元）                        1,628,040.91      1,473,343.19     1,345,693.49     1,249,278.89        包摄于上市公司鞭策的净财富        （万元）             （四）公司财务情状分析                                                                                            单元：万元      名目                    占比                          占比                        占比                       占比               金额                     金额                           金额                          金额                           （%）                         （%）                       （%）                       （%） 货币资金         139,139.43    8.55    121,834.29          8.27      102,547.49        7.62       86,018.41    6.88 交游性金融财富               -        -             -            -                -          -           612.3    0.05 应收单子          38,207.45    2.35      40,137.08         2.72       22,599.21        1.68       12,156.55    0.97 应收账款         269,883.45   16.58    204,162.28         13.86      180,008.27       13.38      156,172.56   12.50 应收款项融资        55,983.10    3.44      71,729.31         4.87      109,937.73        8.17       90,406.96    7.24 预支款项          58,395.40    3.59      41,844.08         2.84       23,299.23        1.73       29,254.88    2.34 其他应收款          3,006.86    0.18       4,610.66         0.31        3,479.92        0.26        5,185.95    0.42 存货           213,419.33   13.11    182,621.37         12.40      141,386.39       10.51      134,396.35   10.76 一年内到期的非 流动财富 其他流动财富        51,625.91    3.17      44,422.95         3.02       32,177.81        2.39       53,119.30    4.25 流动财富所有       829,822.28   50.97     711,540.56        48.29      615,555.18       45.74      567,414.10   45.41 永恒应收款           172.43     0.01        220.19          0.01          468.78        0.03          485.79    0.04           济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）      名目                       占比                           占比                      占比                      占比                  金额                      金额                           金额                       金额                              （%）                          （%）                     （%）                      （%） 永恒股权投资            7,685.69     0.47       4,628.30          0.31       4,036.40     0.30        4,141.16     0.33 其他权益器用投 资 投资性房地产             619.53      0.04        664.04           0.05        753.07      0.06          169.93     0.01 固定财富           489,567.06     30.07    502,687.84          34.12    479,184.05     35.61      375,242.53    30.03 在建工程           179,679.26     11.04    135,142.02           9.17    118,838.53      8.83      195,626.47    15.66 使用权财富              379.45      0.02        408.87           0.03        476.15      0.04        1,650.10     0.13 无形财富            83,828.04      5.15     85,253.17           5.79     87,673.14      6.52       71,240.13     5.70 开采支拨              1,283.59     0.08        992.71           0.07        589.67      0.04               -        - 商誉                 693.31      0.04        693.31           0.05        693.31      0.05               -        - 永恒待摊用度            1,630.70     0.10       2,433.64          0.17       2,606.17     0.19        2,543.14     0.20 递延所得税财富         12,698.86      0.78     11,803.85           0.80       8,591.66     0.64        9,450.66     0.76 其他非流动财富         17,365.00      1.07     13,602.67           0.92     22,255.53      1.65       18,794.09     1.50 非流动财富所有        798,218.63     49.03    761,802.64          51.71    730,138.31     54.26      681,864.79    54.58  财富所有         1,628,040.91   100.00   1,473,343.19        100.00   1,345,693.49   100.00    1,249,278.89   100.00              各发扬期末，公司财富总额分别为 1,249,278.89 万元、1,345,693.49 万元、              各发扬期末，公司流动财富分别为 567,414.10 万元、615,555.18 万元、           成部分。              各发扬期末，公司非流动财富分别为 681,864.79 万元、730,138.31 万元、                                                                                            单元：万元        名目                      占比                         占比                       占比                 占比                     金额                    金额                         金额                      金额                               （%）                         （%）                     （%）                 （%）    济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   名目                       占比                     占比                     占比                   占比                金额                     金额                     金额                    金额                           （%）                     （%）                   （%）                   （%） 短期借款        232,180.03     40.00    154,458.76     37.06    94,728.75    24.42    30,522.11     8.13 搪塞单子          70,806.94    12.20     54,391.37     13.05    56,540.71    14.57    49,700.59    13.23 搪塞账款          61,954.70    10.67     61,375.58     14.73    66,012.91    17.02    71,328.13    18.99 合同欠债          17,072.72     2.94     17,415.22      4.18     7,457.40     1.92    11,758.60     3.13 搪塞职工薪酬         4,829.87     0.83      7,285.39      1.75     6,983.72     1.80     9,492.95     2.53 应交税费           7,179.10     1.24      7,460.24      1.79     9,406.16     2.42     2,541.27     0.68 其他搪塞款         20,572.52     3.54     24,465.63      5.87    22,767.39     5.87    24,028.59     6.40 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债         5,116.60     0.88      5,637.49      1.35     2,942.44     0.76     1,405.76     0.37 流动欠债所有      447,911.93     77.17    348,946.52     83.72   303,510.12    78.24   242,477.64    64.55 永恒借款          98,362.55    16.95     27,933.66      6.70    42,855.52    11.05    69,797.05    18.58 租出欠债             357.90     0.06         381.3      0.09      419.19      0.11      604.55      0.16 永恒搪塞款                 -         -     4,300.00      1.03     6,300.00     1.62    32,050.00     8.53 递延收益          23,961.45     4.13     25,145.33      6.03    24,786.67     6.39    22,866.98     6.09 递延所得税欠债        9,860.65     1.70     10,100.76      2.42    10,063.53     2.59     7,827.76     2.08 非流动欠债所有     132,542.56     22.83     67,861.06     16.28    84,424.91    21.76   133,146.33    35.45  欠债所有       580,454.49    100.00    416,807.58    100.00   387,935.03   100.00   375,623.96   100.00          各发扬期末，公司欠债总额分别为 375,623.96 万元、387,935.03 万元、    所增多，举座欠债总额也呈增长趋势。          其中，流动欠债金额分别为 242,477.64 万元、303,510.12 万元、348,946.52    万元和 447,911.93 万元，占欠债总额的比重分别为 64.55%、78.24%、83.72%和    元和 132,542.56 万元，占欠债总额的比重分别为 35.45%、21.76%、16.28%和          发扬期内，公司主要偿债及营运智商策划如下：     济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）      名目                    /2025 年 1-6 月      日/2024 年度         日/2023 年度          日/2022 年度 流动比率（倍）                      1.85               2.04               2.03                 2.34 速动比率（倍）                      1.38               1.52               1.56                 1.79 财富欠债率（兼并）                 35.65%             28.29%            28.83%                30.07% 财富欠债率（母公司）                43.59%             35.76%            33.38%                31.23% 息税折旧摊销前利润（万元）           93,410.29         156,293.94        157,035.98            136,814.21 利息保障倍数（倍）                   25.76              57.79             14.99                 12.92 总财富盘活率（次/年）                  0.35               0.71               0.70                 0.73 存货盘活率（次/年）                   1.99               4.60               4.87                 4.52 应收账款盘活率（次/年）                 2.10               4.83               5.00                 5.97     注1：流动比率=流动财富/流动欠债；     速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债；     财富欠债率=总欠债/总财富；     息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支拨+折旧费+无形财富摊销+永恒待摊用度摊销；     利息保障倍数＝（利润总额+利息支拨）÷利息支拨;     总财富盘活率=营业收入/财富总额平均值，2025年1-6月总财富盘活率未经年化处理；     存货盘活率=营业成本/存货平均账面余额，2025年1-6月存货盘活率未经年化处理；     应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额，2025 年 1-6 月应收账款盘活率未经年化     处理        各发扬期末，公司流动比率分别为 2.34、2.03、2.04 和 1.85，速动比率分别     为 1.79、1.56、1.52 和 1.38，财富欠债率（兼并口径）分别为 30.07%、28.83%、     销前利润两项付息智商策划均保抓较高水平，举座财务情状镇定，财富欠债率较     低，公司偿债智商较强。        各发扬期末，公司存货盘活率分别为 4.52、4.87、4.60 和 1.99，应收账款周     转率分别为 5.97、5.00、4.83 和 2.10，总财富盘活率分别为 0.73、0.70、0.71 和     转均保抓沉稳，不存在较大波动。        （五）公司盈利智商分析        发扬期内，公司总体经营功绩如下：                                                                         单元：万元              名目            2025 年 1-6 月    2024 年度       2023 年度        2022 年度 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）          名目           2025 年 1-6 月     2024 年度       2023 年度      2022 年度 营业收入                     535,072.29   1,001,955.06   911,953.05   959,773.87 营业成本                     402,265.90    765,377.23    702,011.99   757,631.47 营业利润                      58,351.68     99,049.43     93,808.44    82,033.37 利润总额                      59,565.37     98,944.61     94,544.84    80,715.53 净利润                       52,143.44     89,112.37     80,250.96    71,113.57 包摄于母公司通盘者的净利润             50,093.85     86,785.26     78,940.96    70,339.03 入 959,773.87 万元、911,953.05 万元、1,001,955.06 万元以及 535,072.29 万元。 跟着公司业务边界不停扩大，加速公司经营料理决策遵守，不息加大研发插足力 量，加强公司中枢竞争上风，发扬期内公司盈利智商抓续飞腾，2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月，分别杀青净利润 71,113.57 万元、80,250.96 万元、89,112.37 万元以及 52,143.44 万元。     四、本次刊行的召募资金用途      公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券拟召募资金总额不进步东谈主民币 电板材料产业假名目和补充流动资金，具体如下： 序               名目称呼             名目总投资（万元） 召募资金使用金额（万元） 号               所有                        300,026.04                250,000.00      如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟插足召募资金总额，公 司董事会将笔据召募资金用途的环节性和迫切性安排召募资金的具体使用，不及 部分将通过自筹神色处理。在本次刊行可调理公司债券召募资金到位之前，如公 司以自有资金先行插足上述名目建树，公司将在召募资金到位后按照关连法律、 律例规矩的神色给予置换。在最终笃定的本次募投名目（以关联主宰部门备案文 件为准）范围内，公司董事会可笔据名方针试验需求，对上述名方针召募资金投 入规矩和金额进行适应调理。 济南圣泉集团股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   公司依然制订了召募资金料理关连轨制，本次刊行可调理公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会笃定，并在刊行公告中清晰召募资金专项账户的关连信息。  五、公司利润分配计策及推行情况   （一）利润分配计策   笔据《国务院办公厅对于进一步加强老本阛阓中小投资者正当权益保护职责 的观念》（国办发[2013]110 号）《上市公司监管素养第 3 号——上市公司现款 分成（2025 年校正）》等关连规矩，为进一步加强公司现款分成与全面风险料理 职责，公司现行灵验的《公司轨则》对公司的利润分配计策进行了明确的规矩。 本公司现行利润分配计策如下：   “第一百五十九条公司利润分配计策的基本原则：   在公司盈利、现款流得意公司渊博经营和永恒发展的前提下，公司实行抓续、 镇定的利润分配计策，公司利润分配应心疼对投资者的合理投资陈述并兼顾公司 的可抓续发展。   第一百六十条公司利润分配具体计策如下:   （一）公司利润分配的神色   公司不错选拔现款、股票或者现款与股票相勾通的神色分配利润，且现款方 式优先于股票神色。公司具备现款分成条件的，应当选拔现款分成进行利润分配。   （二）公司利润分配的常常期隔   在已往杀青的净利润为正数且已往末未分配利润为正数的情况下，公司应当 按年将可供分配的利润进行分配，公司董事会可笔据公司当期的盈利边界、现款 流情状、发展阶段及资金需求情状，提议公司进行中期利润分配。   （三）公司进行现款分成的具体条件和比例 神色分配股利，每年以现款神色分配的利润不少于已往杀青的可供分配利润的 济南圣泉集团股份有限公司      向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿） 润的 30%。   利水平以及是否有环节资金支拨安排等身分，划分下列情形，并按照公司章 程规矩的神色，提议各异化的现款分成计策：   ①公司发展阶段属熟悉期且无环节资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属熟悉期且有环节资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成永恒且有环节资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易划分但有环节资金支拨安排的，不错按照前项规矩处理。   （四）公司披发股票股利的具体条件   公司在经营情况精深，何况董事会以为公司股票价钱与公司股本边界不匹 配、披发股票股利故意于公司全体鞭策举座利益时，不错在得意上述现款分成的 条件下，提议股票股利分配有策划。   第一百六十一条公司利润分配的决策神色和机制   （一）利润分配有策划的拟定   董事会勾通公司轨则的规矩和经营情状拟定利润分配有策划。在拟定利润分配 有策划时，董事会应当充分听取中小鞭策的观念，议论中小鞭策的诉求，提供包括 但不限于电话、传真、邮箱、网站等神色与鞭策特等是中小鞭策进行疏通和交流， 并与孤苦董事、监事充分商榷，在议论对全体鞭策抓续、镇定、科学的陈述基础 上酿成利润分配有策划。孤苦董事应当发表孤苦观念，孤苦董事不错搜集合小鞭策 的观念，提议分成提案，并提交董事会审议。   （二）利润分配的决策神色 济南圣泉集团股份有限公司     向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿） 机、条件和比例、调理的条件等事宜，应充分听取监事会的观念;孤苦董事应发 标明确观念。 司已往利润分配有策划应当经出席鞭策大会的鞭策所抓表决权的 2/3 以上通过。   审议利润分配有策划时，公司为鞭策提供网罗投票神色，便于雄壮鞭策充分行 使表决权。 存收益的着实用途及瞻望投资收益等事项进行专项诠释，经孤苦董事发表观念后 提交鞭策大会审议，并在公司指定媒体上给予清晰。   （三）利润分配的监督   监事会对董事会推行现款分成计策和鞭策陈述贪图以及是否履行相应决策 神色和信息清晰等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发标明 确观念，并督促其实时改正：   第一百六十二条公司利润分配有策划的实施：   公司鞭策大会对利润分配有策划作出决议后，董事会须在鞭策大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   第一百六十三条公司利润分配计策的调理：   如遭遇干戈、当然灾害等不可抗力、或者公司因坐褥经营情况发生环节变化、 投资贪图和永恒发展的需要等原因需调理利润分配计策的，过程详备论证后，应 由公司董事会笔据试验情况提议利润分配计策调理议案，调理后的利润分配计策 应以鞭策权益保护为起点，且不得违背中国证监会和上交所的关联规矩“孤苦 济南圣泉集团股份有限公司             向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿） 董事、监事会应当对调理利润分配计策发表审核观念，并由出席鞭策大会的鞭策 所抓表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配计策变更事项时，公司为鞭策提供网 络投票神色。”     （二）公司最近三年的利润分配情况     （1）2022 年利润分配有策划     公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度鞭策大会，审议通过了《对于 2022 年度利润分配的预案》，公司向全体鞭策每股派发现款红利 0.20 元（含税），不 送红股，不进行老本公积金转增股本。     公司总股本 782,876,800 股，派发现款红利总额为 156,575,360.00 元。     （2）2023 年利润分配有策划     公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度鞭策大会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配的预案》，公司向全体鞭策每 10 股派发现款红利 4.00 元（含税）， 不送红股，不进行老本公积金转增股本。     公司总股本为 846,508,998 股，扣除公司回购专用证券账户中股份 2,029,600 股，本次试验参与利润分配的股本总额为 844,479,398 股，派发现款红利总额为     （3）2024 年利润分配有策划     公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度鞭策大会，审议通过了《对于 2024 年度利润分配的预案》，司向全体鞭策每 10 股派发现款红利 5.50 元（含税），不 送红股，不进行老本公积金转增股本。     公司总股本为 846,455,998 股，回购专用证券账户中股份数为 33,186,489 股， 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后，试验参与本次分拨的股本总额为 济南圣泉集团股份有限公司            向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿）   公司坚抓以现款分成神色给予鞭策合理的投资陈述，为鞭策提供共享经济增 长效果的契机。最近三年，公司以现款神色累计分配的利润共计 94,166.53 万元， 占最近三年杀青的年均可分配利润的 119.67%，相宜《公司轨则》的规矩。公司 最近三年现款分成情况具体如下：                                                        单元：万元         名目               2024 年度        2023 年度        2022 年度 现款分成金额（含税）                 44,729.82      33,779.18      15,657.54 包摄于母公司通盘者的净利润              86,785.26       78,940.96     70,339.03 现款分成金额占可分配利润的比率                51.54%       42.79%         22.26% 最近三年累计现款分成额                             94,166.53 最近三年杀青的年均可分配利润                          78,688.42 最近三年累计现款分成额占最近三年 杀青的年均可分配利润的比例   （三）未分配利润使用情况   发扬期内，公司已往杀青利润扣除现款分成后的剩余未分配利润均用于公司 日常坐褥经营以及补充运营资金，以得意公司各项业务拓展的资金需求，提升公 司的竞争上风，促进公司抓续发展。   （四）未来三年（2025-2027 年）鞭策陈述贪图   笔据中国证监会《上市公司监管素养第 3 号——上市公司现款分成》和《上 海证券交游所上市公司自律监管素养第 1 号——范例运作》等关连法律律例、 范例性文献及公司轨则规矩，公司董事会特制订《济南圣泉集团股份有限公司未 来三年鞭策陈述贪图（2025 年-2027 年）》，尚需提交鞭策大会审议。  六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   根 据《 关 于 对失 信 被 执 行 东谈主 实 施 联 合 惩 戒 的 融合 备 忘 录 》（ 发改 财 金 [2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施聚合惩责的融合备忘录》（发改财金 [2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等， 公司及子公司不存在被列为海关失信企业或失信被推行东谈主的情形，亦未发生可能 济南圣泉集团股份有限公司   向不特定对象刊行可调理公司债券预案（校正稿） 影响公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券的失信步履。 七、公司董事会对于公司未来十二个月内再融资策划的声明   对于除本次向不特定对象刊行可调理公司债券外未来十二个月内其他再融 资策划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调理公司债券有策划被 公司鞭策大会审议通过之日起，公司未来十二个月将笔据业务发展情况笃定是否 实施其他再融资策划。”                       济南圣泉集团股份有限公司董事会